Erfahren Sie, wie digitale Prozesse und KI-gestützte Analyseansätze im Rahmen moderner Vermögensverwaltungslösungen eingesetzt werden können, um Beratungsabläufe strukturiert zu unterstützen.
Dieses Webinar richtet sich an Finanzberater, Versicherungsmakler und Finanzdienstleister, die sich über aktuelle Entwicklungen im Bereich digitaler Vermögensverwaltung informieren möchten.
Format: Online-Webinar Teilnahme: Kostenlos Dauer: ca. 90 Minuten
Online Webinar: KI Vermögensverwaltung
- Nutzen Sie digitale Strategien zur strukturierten Weiterentwicklung Ihres Bestandsgeschäfts.
- Automatisierte Prozesse: Digitale Unterstützung für strukturierte Abläufe im Vertrieb durch Künstliche Intelligenz.
- Erfahren Sie in 90 Minuten, wie digitale Prozesse im Beratungsalltag eingesetzt werden können
Online-Webinar: KI-gestützte Vermögensverwaltung und digitale Prozesse im Beratungsalltag
In diesem Online-Webinar erhalten Sie einen Überblick darüber, wie KI-gestützte Vermögensverwaltung im Rahmen einer Liechtensteiner Nettopolice eingesetzt werden kann.
Sie erfahren, welche organisatorischen und digitalen Möglichkeiten sich für Finanzberater, Versicherungsmakler und Finanzdienstleister ergeben können. Dabei werden Ansätze zur strukturierten Kundenansprache, zur Gestaltung von Beratungsprozessen sowie zur Einbindung digitaler Analyseverfahren vorgestellt.
Die Inhalte werden praxisorientiert erläutert und fachlich eingeordnet.
Einsatz von KI-Vermögensverwaltung in modernen Beratungsprozessen
Erfahren Sie, wie Vermittler digitale Methoden einsetzen können, um neue Investmentkunden strukturiert anzusprechen und bestehende Beratungsprozesse weiterzuentwickeln.
Es wird erläutert, wie Onboarding-Prozesse organisiert, KI-gestützte Analyseansätze im Rahmen geeigneter Policenlösungen eingesetzt und digitale Abläufe in den Beratungsalltag integriert werden können.
Zudem erhalten Sie einen Überblick darüber, wie digitale Prozesse zur strukturierten Gestaltung von Arbeitsabläufen beitragen können.
Praxisnah erläutert und digital unterstützt umgesetzt.
Ob Sie bereits Erfahrung im Markt haben oder neu starten: Im Webinar werden strukturierte Ansätze für die Gestaltung von Vertriebs- und Beratungsprozessen vorgestellt.
Dabei werden klare Prozessabläufe, methodische Grundlagen und moderne Beratungsansätze erläutert.
- Die Anmeldung ist kostenlos, Zugangsdaten werden direkt per E-Mail zugesendet
- Erfahren Sie, wie strukturierte Prozesse im Beratungsalltag aufgebaut werden können – auch ohne umfangreiche Vorkenntnisse im Bereich KI
- Sie erhalten fachliche Einblicke sowie Informationen zum strukturierten Onboarding-Prozess
- Es werden organisatorische Aspekte zur strukturierten Bestandsbetreuung thematisiert.
- Erfahren Sie, welche Rolle KI-gestützte Prozesse im Beratungsalltag spielen können.
Onboarding & Fundament
Überblick zur Einrichtung eines persönlichen Zugangs im Rahmen einer Liechtensteiner Nettopolice.
Im Webinar wird der Ablauf des Prozesses erläutert sowie die einzelnen Schritte fachlich eingeordnet.
KI-gestützte Vermögensverwaltung
Erhalten Sie eine Einführung in KI-gestützte Analyseverfahren und digital unterstützte Investmentkonzepte.
Es wird erläutert, wie diese Technologien im Beratungsprozess eingeordnet und sachlich dargestellt werden können.
Fachwissen für Vermittler
Erhalten Sie eine Einführung in KI-gestützte Analyseverfahren und digital unterstützte Investmentkonzepte. Erfahren Sie, wie diese Technologien im Beratungsprozess sachlich eingeordnet und eingesetzt werden können.
Vertrieb und Abschluss
Sie erhalten strukturierte Gesprächsleitfäden sowie Hinweise zur Vorbereitung von Beratungsgesprächen.
Zudem werden beispielhafte Präsentationsunterlagen zur Veranschaulichung der Inhalte vorgestellt.
Digitalisierung & Prozessoptimierung
Erfahren Sie, wie digitale Prozesse zur strukturierten Organisation von Verwaltungsaufgaben eingesetzt werden können.
Im Webinar wird erläutert, wie digitale Abläufe in bestehende Arbeitsprozesse integriert werden können.
Vision & Zukunftssicherung
Im Webinar werden strategische Ansätze zur Strukturierung von Beratungs- und Geschäftsprozessen vorgestellt.
Zudem erhalten Sie Einblicke in organisatorische und digitale Konzepte zur langfristigen Planung im Beratungsumfeld.
Die Speaker der Deutschen Ruhestandsplanung sind bekannt aus:
Wussten Sie?
Mit KI-gestützten Analyseprozessen im Rahmen von Nettopolicen können Beratungsprozesse strukturiert dargestellt und digital unterstützt werden.
Im Webinar wird erläutert, welche organisatorischen Möglichkeiten digitale Abläufe im Beratungsalltag bieten können.
Im Webinar wird erläutert, wie KI-gestützte Vermögenslösungen in bestehende Beratungsprozesse integriert werden können.
Digitale Ansätze gewinnen im Finanzbereich zunehmend an Bedeutung.
Jetzt kostenlos am Online-Webinar teilnehmen
Nach der Anmeldung wird direkt ein Zugang zum Online-Webinar per E-Mail zugesendet. Zur Teilnahme braucht es lediglich einen Computer mit Internet-Zugang und Lautsprecher (Audioausgang).
- Einsatzmöglichkeiten von KI im Investment-Beratungsprozess
- Digital unterstütztes Onboarding mit strukturierter Prozessdarstellung
- Strukturierte Ansätze zur Gestaltung von Vertriebsprozessen
- Organisatorische Aspekte zur Bestandsbetreuung im Beratungsumfeld
- Einsatz digitaler Prozesse im Bestandsgeschäft
- Fachliche Einblicke von erfahrenen Referenten
- Fokus: Strukturierte Weiterentwicklung digitaler Beratungsprozesse
Online Webinar: KI Vermögensverwaltung
- Nutzen Sie digitale Strategien zur strukturierten Weiterentwicklung Ihres Bestandsgeschäfts.
- Automatisierte Prozesse: Digitale Unterstützung für strukturierte Abläufe im Vertrieb durch Künstliche Intelligenz.
- Erfahren Sie in 90 Minuten, wie digitale Prozesse im Beratungsalltag eingesetzt werden können
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