Finanzberater und Makler aufgepasst: In 90 Minuten zeigen wir Ihnen, wie Künstliche Intelligenz Ihr Beratungsgeschäft skalierbar macht.
KI übernimmt die Verwaltung. Sie übernehmen die Beratung.
Wie das konkret funktioniert — erfahren Sie live im Webinar.
Format: Online-Webinar Teilnahme: Kostenlos Dauer: ca. 90 Minuten
Online Webinar: KI Vermögensverwaltung
- Aufbau stabiler Prozesse für planbare und langfristige Umsatzentwicklung
- Automatisierte Prozesse: Digitale Unterstützung für strukturierte Vertriebsabläufe mit Künstlicher Intelligenz
- Erfahren Sie in 90 Minuten, wie digitale Prozesse sinnvoll im Beratungsalltag eingesetzt werden können
Online-Webinar: KI-gestützte Vermögensverwaltung und digitale Prozesse im Beratungsalltag
In diesem Online-Webinar erhalten Sie einen kompakten Überblick darüber, wie KI-gestützte Vermögensverwaltung im Rahmen einer Liechtensteiner Nettopolice eingesetzt werden kann. Sie erfahren, welche digitalen und organisatorischen Möglichkeiten sich für Finanzberater, Versicherungsmakler und Finanzdienstleister ergeben können. Darüber hinaus werden Ansätze zur strukturierten Kundenkommunikation, zur Gestaltung effizienter Beratungsprozesse und zur Einbindung digitaler Analyseverfahren vorgestellt. Alle Inhalte werden praxisnah erläutert und fachlich eingeordnet.
Einsatz von KI-Vermögensverwaltung in modernen Beratungsprozessen
Erfahren Sie, wie Vermittler digitale Methoden nutzen können, um Interessenten strukturiert anzusprechen und Beratungsprozesse zeitgemäß weiterzuentwickeln. Im Webinar wird erläutert, wie Onboarding-Prozesse organisiert, KI-gestützte Analyseansätze im Rahmen passender Policenlösungen eingesetzt und digitale Abläufe sinnvoll in den Beratungsalltag eingebunden werden können. Darüber hinaus erhalten Sie einen Überblick darüber, wie digitale Prozesse zur klaren und strukturierten Gestaltung von Arbeitsabläufen beitragen können.
Praxisnah erläutert und digital unterstützt umgesetzt.
Ob mit Markterfahrung oder beim Einstieg: Im Webinar lernen Sie strukturierte Ansätze zur Gestaltung von Vertriebs- und Beratungsprozessen kennen. Vorgestellt werden klare Prozessabläufe, methodische Grundlagen und moderne Ansätze für einen strukturierten Beratungsalltag.
- Die Anmeldung ist kostenlos, Zugangsdaten werden direkt per E-Mail zugesendet
- Erfahren Sie, wie strukturierte Prozesse im Beratungsalltag aufgebaut werden können, auch ohne umfangreiche Vorkenntnisse im Bereich KI
- Sie erhalten fachliche Einblicke sowie Informationen zum strukturierten Onboarding-Prozess
- Es werden organisatorische Aspekte zur strukturierten Bestandsbetreuung thematisiert.
- Erfahren Sie, welche Rolle KI-gestützte Prozesse im Beratungsalltag spielen können.
Onboarding & Fundament
Im Webinar erhalten Sie einen Überblick über die Einrichtung eines persönlichen Zugangs im Rahmen einer Liechtensteiner Nettopolice. Dabei wird der Prozess Schritt für Schritt erläutert und fachlich eingeordnet.
KI-gestützte Vermögensverwaltung
Erhalten Sie eine verständliche Einführung in KI-gestützte Analyseverfahren und digital unterstützte Investmentkonzepte. Sie erfahren, wie diese Ansätze im Beratungsprozess fachlich eingeordnet und sachlich dargestellt werden können.
Fachwissen für Vermittler
Erhalten Sie eine Einführung in KI-gestützte Analyseverfahren und digital unterstützte Investmentkonzepte. Erfahren Sie, wie diese Ansätze im Beratungsprozess sachlich eingeordnet und sinnvoll eingebunden werden können.
Vertrieb und Abschluss
Sie erhalten strukturierte Gesprächsleitfäden sowie Hinweise zur Vorbereitung von Beratungsgesprächen. Zudem werden beispielhafte Präsentationsunterlagen vorgestellt, die der Veranschaulichung der Inhalte dienen.
Digitalisierung & Prozessoptimierung
Erfahren Sie, wie digitale Prozesse zur strukturierten Organisation von Verwaltungsaufgaben eingesetzt werden können. Im Webinar wird erläutert, wie digitale Abläufe sinnvoll in bestehende Arbeitsprozesse integriert werden können.
Vision & Zukunftssicherung
Im Webinar werden strategische Ansätze zur Strukturierung von Beratungs- und Geschäftsprozessen vorgestellt. Zudem erhalten Sie Einblicke in organisatorische und digitale Konzepte für eine strukturierte und langfristig angelegte Planung im Beratungsumfeld.
Die Speaker der Deutschen Ruhestandsplanung sind bekannt aus:
Wussten Sie?
Mit KI-gestützten Analyseprozessen im Rahmen von Nettopolicen können Beratungsprozesse strukturiert und digital unterstützt werden. Im Webinar wird erläutert, welche organisatorischen Möglichkeiten digitale Abläufe im Beratungsalltag bieten können.
Im Webinar wird erläutert, wie KI-gestützte Vermögenslösungen in bestehende Beratungsprozesse integriert werden können. Zudem wird aufgezeigt, warum KI-Ansätze im Finanzbereich zunehmend an Bedeutung gewinnen.
Jetzt kostenlos am Online-Webinar teilnehmen
Nach der Anmeldung wird direkt ein Zugang zum Online-Webinar per E-Mail zugesendet. Zur Teilnahme braucht es lediglich einen Computer mit Internet-Zugang und Lautsprecher (Audioausgang).
- Einsatzmöglichkeiten von KI im Investment-Beratungsprozess
- Digital unterstütztes Onboarding mit strukturierter Prozessdarstellung
- Strukturierte Ansätze zur Gestaltung von Vertriebsprozessen
- Organisatorische Aspekte zur Bestandsbetreuung im Beratungsumfeld
- Einsatz digitaler Prozesse im Bestandsgeschäft
- Fachliche Einblicke von erfahrenen Referenten
- Fokus: Strukturierte Weiterentwicklung digitaler Beratungsprozesse
Online Webinar: KI Vermögensverwaltung
- Aufbau stabiler Prozesse für planbare und langfristige Umsatzentwicklung
- Automatisierte Prozesse: Digitale Unterstützung für strukturierte Vertriebsabläufe mit Künstlicher Intelligenz
- Erfahren Sie in 90 Minuten, wie digitale Prozesse sinnvoll im Beratungsalltag eingesetzt werden können
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